美国石材市场的需求及进口与竞争动向

　 一:国石材需求与进口现状

　　1．总进口

　　多年来，美国市场是世界上大理石和其他石材进口量最大的市场。由于美国进口石材的迅速增长，美国石材市场已经成为了这一行业市场发展的晴雨表，美国石材市场对世界石材经济显得越来越重要。早在2003年，美国购买石材金额就已达到了20亿美元，占全球总金额的五分之一还多。　

　　从1995年到2004年的十年间，美国进口石材增长了4倍，从1995年的4．67亿美元增长到了2004年的19．47亿美元(见表1)，每年平均增长35．1％，花岗石增长了64．2％，石灰石质石材(大理石和石灰华)产品增长了31。5％，板岩增长了30．2％。

　　2．石材各种产品进口

　　据统计，和欧洲一些石材消费大国相比，目前美国石材的人均消费还是很低的，只为意大利的十分之一。虽然美国石材进口占世界五分之一还多，但是市场并没有饱和，而美国的国民经济总产值占世界的28％，因此美国石材的需求潜力是非常大的。美国专用加工石材成品国内总需求量的五分之四要靠进口量来满足就是一个例证。

　　从1997年到2004年的7年间，对简单加工石材成品的需求，特别是标准成品薄板，增加了2．5倍。而对那些专用石材产品的需求竟增长了7倍。美国进口石材需求指数从1997年的100，增加到2004年的291，进口石材总量从占世界进口总份额从5．5％增加到了2003年的9．7％。更加令人瞩目的是，这期间，美国对石材成品材的进口量占全世界总进口量的份额13．2％增长到了19．3％。

　　而在2004年，美国购买大理石和其他石材达到了价值23．59亿美元，和上一年相比增长了近27．7％(见表3)，几乎全是成品材(占了93．6％，如果再加上板岩成材，可达占97．8％)。石材毛料进口金额，虽然超过了5千万美元，还是占需求的少部分。

　　3．成品材进口

　　在石材成品材的进口上，多年来，美国一直是世界上最重要的石材成品市场。另据意大利一家石材杂志的统计，2003年在世界石材贸易中，美国石材成品材进口量占了世界总进口量的16。1％，第二个进口大国是韩国，所占份额为12．6％。第三个成品进口大国是德国，占第四位的是日本。这年美国的进口量是228万吨，进口金额是18亿美元。到2004年美国依旧占头位，份额为16．3％，只是德国和韩国调换了位置，成了成品材的第二进口大国(见表4)。

　　从2001年到2004年的4年中，美国进口石材成品共增长了31．8％。而所进口的标准和按尺寸切割的成品，在2000年到2003年间年增长了9．1％。

　　二、美国市场上各石材进口来源国间的激烈竞争

　　1．意大利江河日下2003年，意大利向美国市场上的出口额为4．23亿美元，增长了3．8％，但是所占份额却从2002年的占31．7％下降到历史最低为占28．1％。但是在30年前，在美国进口石材的总的金额中意大利的份额曾占四分之三。

　　意大利的石材产品满足了美国对国外产品需求的大部分，但是它所占的份额已经减少了三分之一，并且从长远看还会是减少的趋势，面临的竞争会越来越强烈，特别是巴西花岗石成品的竞争以及土耳其石灰华加工产品的竞争。就是说，'意大利造'产品，越来越重要，但是不会再像当年占四分之三份额那时候称老大了。

　　在2003年，从向美国出口石材品种上讲，意大利的出口也遇到了挫折：花岗石从所占份额37．2％下降到了33．8％，大理石从所占份额31．2％下降到了26．1％，板岩从占4．5％到1．7％(见表6)。从金额上讲，只是花岗石的有所上升，从1．95亿美元升到了2．28亿美元；大理石的金额，从1．99亿美元下降到了1．86美元；处于边缘的板岩则是从0．11亿美元下降到了0．08亿美元(见表5)。

　　在2003年，意大利向全世界175个国家出口了石材产品，而向美国的销售金额，占它的出口总金额的29．1％，是最大的份额。因此，美国是意大利的第一大市场，决定着意大利未来销售的命运。

　　从品种上讲，意大利的出口，占优势地位的是硅质石材，情况非常好，但是在石灰石质石材上，斑岩上和其他石材上，近几年下降的非常多，在绝对值上也是如此。

　　在2004年，在连续下降4年之后，意大利出口石材占美国进口份额的24．2％，又创下新低。

　　花岗石下降了28．7％，而在1998年最高时为占46．8％；大理石和石灰华仅占22％，而在1997年最高时为69．8％；更低的是板岩，现在为8．4％，1995年最高时为占38．8％，其他的石材意大利的产品已经没有什么影响，只有1．4％，甚至可以忽略不计。

　　2．成品材市场你争我夺

　　在美国市场上，供货国家所占份额也是千差万别的，最近几年，销售到美国发展最快的在花岗石上是巴西，巴西向美国出口的花岗石一下子从2002年的1．28亿美元上升到了2003年的1．80亿美元；在大理石特别是在石灰华上是土耳其，土耳其在销售石灰华上已是世界第一大国。但是美国市场，给新发展的国家也带来了重要的机会，首先有给拉丁美洲地区(阿根廷，墨西哥，秘鲁)的，还有给亚非国家(中国，印度，以色列，南非)的，当然也有给欧洲国家(希腊，葡萄牙，西班牙)。

　　美国国内需求的增长十分迅速，这里加拿大和墨西哥是占着地理优势，而当然中国也越来越占据市场优势。

　　尤其是在成品材进口上，各主要供货国家之间竞争尤为激烈。2003年意大利向美国出口的石材标准成品材和按尺寸切割的成品材这两种成品是石材成品中最具有代表性的产品，占美国总进口量的22％。成品材美国的第二大供货国是土耳其，占美国进口份额的15．1％，随后按顺序排是印度(13．7％)，巴西(12．2％)，中国(9．7％)和墨西哥(5．8％)。

　　在2000年到2003年四年当中，意大利向美国出口成品材数量减少了18．7％，失去了份额7．7％，在主要供货国中，向美国的出口量减少的最多。而印度也和美国进口增长的情况正相反，向美国出口却减少了14．1％，所占份额减少了3个百分点。其余主要供货国家的进口趋势，从2000年到2003年间是稳定增长的，如墨西哥。在这期间增长突出的是土耳其，向美国出口增加了350％，份额增加了10．4％，在主要供货国的排位中，从2000年的排名第6，到2003年提升到了排名第2。

　　从巴西和中国的进口分别增长了55．5％和104％，这两个国家的所占份额也分别增了3．6％和4．5％。而当巴西受到了2001年美国经济危机的影响，在这一年向美国出口下降11．6％时，中国在这一年却是取得了很平稳的进步，只是后来在2002年略有下降。

　　从上述情况明显地看出美国市场倾向于特别喜好从土耳其和中国进口石材成品材产品。

　　3．斗价格降者获利

　　从进口价格上讲，美国石材进口趋势的变化也受到了各国出口价格的影响。意大利是主要供货国之一，但是一直实行的是较高的价位，大部分涨价都是在2000年到2003年间，其价格猛增达12．6％。意大利出口石材成品材价格的增长，给自己带来的后果是出口量的大大减少，这恰恰给自己的竞争对手留下了广大的空间。恰恰是土耳其，得利于价格比意大利的非常低廉(低于意大利平均价格的45％)，4年当中价格降低了20．8％，从而大大增加了自己的出口量。

　　涨价的国家还有墨西哥，但是和意大利相比，涨价幅中国的价格也是下降的，但是走势是上下浮动，最后达到了一个基本平衡的水平。

　　还有印度，从2000年到2002年，它的价格下降3.5％。销售政策的不同加重了众多供货国之间的进口走势的差别。使用高价位的国家意大利和墨西哥，在2001年这两个国家进一步涨价，相反，土耳其和中国在2001年却不同程度地降价，利用机会夺取了她们最大的竞争对手的大量市场份额。目前土耳其已经超过意大利成为向美国供应石材成品材供货的第一大国。

　　另外从运费上讲，从亚洲和南美运来货的运费也是有竞争力的。

　　三、美国石材机械进口也增长

　　和石材市场一样，美国的石材机械市场也在快速增长着，2004年的大理石机械进口金额增长了40％(见表10)。在这方面，意大利保持住了绝对的销售优势，其增长只比世界增长低了4个百分点，把其他大国远远甩在了后面，处在德国、日本和法国之前。这就意味着，尽管其石材成品材几乎全部从国外进口，并且进口量还在增长，美国的石材加工业还是非常活跃的。更重要的是，这个国家着重于技术质量，而不能忍受第三世界国家的低劣质量(中国的机械在美国市场很少)。

　　美国的石材机器和技术的进口还提供了一些重要的指数，表明美国在这方面同样存在着和石材产品一样的非同小可的需求。据另外的一份资料，2004年美国购买全部石材机械和技术金额达到了2．055亿美元，和上一年相比增加了43．2％(见表11)，而意大利的份额从36％下降到了32．5％。因此推断出：美国石材工业正在计划一项生产投资政策，目的是开发本国的资源价值。

　　从美国进口石材机械技术种类来讲，锯切类机械的进口达到1．228亿美元，其增长非常接近所有技术的进口，增长了38％(见表11)，这就证明投资的趋势不仅仅是在石材后期加工机械上，美国充分准备在加强生产结构上进行投资。

　　总之，可以肯定在石材上，美国是决定着石材行业的未来因素。

　　四、美国石材市场新动向点滴

　　1.中印竞争与新的供货国的进入

　　在美国石材市场上，中国出口石材每年以两倍的速度在增长，而且作为印度花岗石产品的生产者也抓住了贸易时机，进入了商业市场如旅馆和餐馆业，现在又进入了写字楼。中国在花岗石地面材上特别强大。在花岗石上主要是中国和印度在以低价拿订单的激烈竞争。近十年来印度的花岗石价格降了50％。例如，十年前，纯黑花岗石板材每平方英尺为5美元，而目前这个品种的一些材质的价格已经为2．5美元／平方英尺。

　　大理石的市场状况良好，但是增长的不像花岗石市场那么高。而花岗石是在那些大的商业建筑中下降了，而石灰石类石材在这个领域中每年稳定增长7％。许多新的供货国都进入了石灰石和石灰华市场，如保加利亚、土耳其、阿美尼亚、伊朗和其他一些国家，他们夺取了墨西哥和意大利生产商的大部分市场。从西班牙主要购买的年复一年的还是西班牙米黄，这种情况，在未来十年会发生变化，是因为西班牙的高价产品，将会因为土耳其和印度尼西亚等国家开出的新的米黄大理石矿山从而失去它的市场份额。

　　2．产品种类需求动向

　　美国石材市场近十年来的迅速增长，主要是在住宅建设市场需求石材的增长，特别是花岗石台面板产品。目前，有3000多小型公司进入了这个市场来制造厨房用台面板和浴室间多彩色或是乱纹花岗石台面板。目前花岗石价格急剧下降了40％，使它成了所需求的硬饰面材料的首选。

　　美国市场对石材的需求，每年都有规律地增长着，增长率近于15％。花岗石台面板每年平均增长40％，自1997年以来，已经增长了400％。大理石和花岗石成品板材，每年增长6％到15％，自1997年以来已经增长了70％。

　　3．供货渠道在改变

　　稳固的欧元对美元的汇率，影响着从欧洲大量进口石材。由于近两年来美元的贬值，从欧洲进口的价格已经涨了35％。目前，购买者正准备改变供货渠道，不再受欧元的约束，去购买他们所需要的石材，这样就使得很多新的国家进入。

　　4．石材使用减少现象

　　目前，很多建筑公司，由于无资金或是延长时间等待重新设计，石材使用在一些项目当中有所下降，并且由于各种原因，有的从项目中取消了石材。而当裁减预算时，首先是减少项目中石材部分。还有很多项目正在绘图过程中，这些项目在未来几年中会使用规格石材，如果买得起的话，石材仍然是建筑的选择。在建筑师买不起欧洲石材的项目中，他们会关注中国和印度能否给予合理价格以使他们买得起，这样才能在他们的项目中使用石材。

　　5．石材色彩需求动向

　　总的来说，在石材色彩上，包括大理石和花岗石在内，白色又回归了需求。米黄色和黄色花岗石、大理石和石灰石还在市场需求的首位，绿色、黑色、灰色和棕色是占需求第二位的颜色。并且每年都有新的颜色进入市场。进口板岩成品板材的需求还在增长。图案花纹地面，如乱纹的，仿古纹的，粗面的和很多其他图案的板材，以至用水刀切割的图案的板材，在这个市场中需求都在增长。

　　6．技术需求动向

　　石材机械的需求也在增长，特别是小型的商店也开始进入市场，他们将便于运输通用的，企业也买得起的小型异型石材数控加工中心机械卖给新企业。金刚石刀片和金刚石刀齿需求一年间增长了15％。很多国内外大的生产商，特别是花岗石的，他们都投资于补胶机械，使用环氧类覆面材料覆盖花岗石面，以盖住天然裂隙和花岗石斑迹。水刀机械需求也在增长。

　　7．美国石材研究机构和各国企业与时俱进改变市场运作方式

　　正是由于石材需求的增长，美国大理石研究所(MarblelnstituteofAmerica)，由于采用新型管理方法和扩大服务范围，它大大增加了其成员，现在它已经有超过1000家成员，并且还在大大增加，计划到2006年成员增加到2000家。成员增加和参加石材贸易展览会，由这家研究所来组织的，现在大约组织了200次。其还组织成员们参加其他的石材展览，如拉斯维加斯的，纽约的，奥尔兰多的。

　　为了适应美国石材市场的变化，加拿大的公司通过收购美国的国内公司和销售商扩大和巩固了他们的市场地位。还有很多外国公司如埃及、土耳其、中国、印度尼西亚、巴西、墨西哥等国的公司，采用设贮存库或是销售代表处的方式进入市场，以加强他们的市场地位。